... l'existence d'une société secrète qui pratique L'Art, une sorte de magie permettant notamment d'évoluer dans des mondes parallèles.
Désireux dans savoir plus, il fait ensuite la connaissance de l'étrange Kissoon qui lui parle d'un lieu mystérieux, la Mer des rêves de Quiddité (littéralement, l'essence de toute chose). Il s'allie ensuite avec un scientifique, Fletcher, lequel a conçu un liquide étrange qui doit permettre aux humains d'atteindre cette mer. Jaffe et Fletcher finissent par s'affronter dans un combat mystique impitoyable.