... liberté sexuelle, un îlot de résistance face au fascisme naissant. Une drôle de vie d'étudiants les attend dans ce monde en crise, où d'étranges professeurs font aussi office de gourous. Les sentiments de Walter et Natalia s'exacerbent, ils vont s'aimer mais aussi s'opposer.

Walter ira même jusqu'à intégrer un mouvement spirituel de fanatiques présidé par le charismatique Johannes Itten, professeur au Bauhaus. Natalia fera tout pour sortir Walter de cette secte qui entretient de dangereuses connivences avec leur pire ennemi, le nazisme...