Les pouvoirs magiques de Gabriel ne cessent d’augmenter. Avec l’aide de maître Batavius, le sorcier de Gazmoria, il espère être prêt à temps pour affronter Malenfer, la forêt maléfique, avant qu’elle ne détruise la ville de Wallangar.
Soutenu par Zoé et ses amis, le jeune maître-dragon se prépare au combat sans se douter qu’il devra faire face à un terrible dilemme...
Gabriel et sa petite sœur Zoé vivent seuls près de la dangereuse forêt de Malenfer. Les arbres magiques approchent à grands pas et leurs parents, partis chercher de l'aide, ne sont pas revenus depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont disparu, les enfants découvrent que le responsable est un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les aider.